雲伺服概念股整裝再出發(2016-08-23 10:22:00 先探投資週刊│鄭威宏)

【文/鄭威宏】

終端消費市場需求表現平平,影響企業資本支出,連帶使得近年相關伺服器供應鏈營運找不到明顯的亮點,不過,近期任天堂一款行動擴增實境(AR)手遊─寶可夢GO(Pokemon GO),引爆全球媒體及消費者情緒沸騰,無形中提醒現代企業追尋新商機時,多加評估與雲端應用連結的可行性。

白牌才是重點

回過頭來,台廠在這廠雲端趨勢發展中,仍舊著重於硬體市場為主,不過,伺服器客戶卻逐步從過去傳統企業用戶轉成大型ISP(網路服務供應者,如谷歌、亞馬遜),加上伺服器租賃業務、虛擬化等快速發展等業態成形,宣告客戶端「化零為整」趨勢來臨,如此一來,在客製化及採購成本壓縮等需求提升下,出現客戶端跳過品牌業者直接與EMS廠下單需求,也就形成龐大白牌伺服器市場。

據IDC資料顯示,二○一四年直接出貨給客戶的白牌伺服器市占率已達十六.九%,相較二○一○年五.七%明顯成長;另外,資策會MIC同樣發表對於今年市況看法,表示直接出貨給客戶的白牌伺服器市占率將達二三%,顯示市占率仍持續壯大。

市場份額洗牌後,對於供應鏈營運影響自然幾家歡樂幾家愁,當中,品牌客戶為主的先豐,伺服器客戶占營收近四成,但即便主要供應高階伺服器,在品牌客戶市占率被瓜分外,且持續面臨同業競爭,預估今年伺服器客戶營收將小幅衰退,所幸在汽車高頻雷達板競爭者寡,且產品於高階車款滲透率持續拉升下,今年營運才有望脫離去年的陰霾。

不過,也不是生產品牌伺服器客戶營運就會衰退,像是品牌客戶為主的英業達,透過產品提升至機櫃方式出貨,或是增加客戶及訂單滲透率,近年營運在白牌市場崛起下逆勢成長。反而是全球最大白牌伺服器代工廣達,由於大力發展白牌客戶反遭品牌客戶砍單等,加上NB市場同樣有衰退的疑慮,今年營運數字看來,轉型之路仍顛簸。(全文未完)

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