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東日本大地震對中國大陸產業之影響評估 (2011-03-24 IEK產業情報網 )


一、中國政府部門相關發言與措施

1.商務部發言人:日震對中日電子、汽車、石化貿易僅有短期影響
3月22日商務部舉行的例行記者會上,商務部新聞發言人姚堅稱,很多日資企業在中國的經營活動需要進口電子產品、鋼材、初級形狀塑料,商務部要保持這些產品的有效進口。同時保障中國服裝、紡織品、農產品、汽車零部件等對日的正常出口。
姚堅說,由於日本東北部受災地區GDP規模占日本經濟規模總量的8%左右,而且集中了一些電子、汽車、石化等在中國貿易量中占有相當規模的產品,這在短期內會對中日貿易形成一定影響。
日本是中國第3大貿易夥伴及最大進口國,中國則是日本最大的出口市場,目前中日貿易額每年約3000億美元,占中國對外貿易總額約10%;中國從日本進口的商品中,以集成電路、鋼材、汽車零部件及汽車整車居大宗,占整個中國從日本進口的22%。姚堅認為,同這些產品相關的中日經貿活動會受到一定影響。中國有大量日資加工貿易企業,特別是在天津、遼寧、山東等地區,強震將影響這些企業進口日本的原材料和零部件。
他表示,上述進口商品在中國國內有相當庫存,目前還能夠保證生產的正常運營。在華日資企業也會在國內找一些替代的生產廠家來補充生產。但還是要依賴日本經濟的迅速恢復,因為產業鏈主要源頭在日本。

2.商務部公告:3月14日至20日中國能源、鋼材價格上漲
主要生產原料中,橡膠、有色金屬、農資、化工產品、礦產品、輕工原料價格下降,建材價格持平,鋼材、能源價格上漲。橡膠價格下降5.4%。
日本地震後,部分汽車企業生產受到影響,國際市場需求回落,帶動國內橡膠價格連續第四周下降,跌幅比前一周擴大3.7個百分點,其中進口煙片膠、順丁膠、丁腈膠分別下降6.5%、5.2%和4.7%。有色金屬價格下降1.2%。鎳、錫 、銅分別下跌4.4%、2.2%和1.9%,鉛、A00鋁、鋅分別下跌0.8%、0.7%和0.7%。化肥價格下跌0.3%。化工產品價格下降0.2%。其中甲醇、純苯、聚丙烯分別下跌1.4%、1.0%和0.7%。礦產品價格下降0.1%。其中銅礦、錫礦分別下降3.4%和1.9%。輕工原料價格下降0.1%。其中棉花價格下跌1.8%。能源價格上漲0.4%。其中煤炭、成品油分別上漲0.6%和0.1%。鋼材價格上漲0.6%。受施工旺季採購增加及國際市場價格上漲等因素影響,鋼材市場價格連跌三周後小幅回升,其中145*2.5mm熱軋帶鋼、3mm熱軋普通薄板、Φ12mm螺紋鋼價格分別上漲1.3%、1.2%和1.0%。

3.中國三一重工捐裝備投入日本核電廠降溫
3月20日,三一重工一台62米臂架泵車從長沙趕到上海,前往日本參與福島第一核電站的注水降溫作業。
19日上午,日本東京電力公司通過中國外交部向三一重工發來求助函,請求緊急馳援一台62米臂架混凝土泵車,用於高層送水,給福島第一核電站降溫。
接到求助函後,三一重工緊急調動一切力量,除了緊急調試泵車外,還加強與海關、紅十字會等部門與組織的溝通協調,爭取泵車儘快出關。同時,三一重工又迅速調來兩名服務工程師,組織了一個專門的技術顧問小組,將培訓當地操作手。
據三一重工海外分公司副總經理楊志華介紹,這台泵車將捐贈給日本。泵車單機售價90多萬美元,加上配件,總價值將達100多萬美元。

二、民間對中國產業的影響分析

1.中國工業報:日震對大陸電子產業影響有限(3/21)
日本災難已迫使日本眾多半導體、液晶面板配套元件、數位產品生產廠紛紛關閉。
據悉,截至3月15日,索尼關閉了6座工廠,佳能8家工廠停產,尼康頂級機身生產廠受災,松下選擇暫時停產,東芝也關閉了位於岩手縣的微控制器工廠。加上機場和港口受損嚴重,導致交通中斷,原材料供應和成品的運輸都受到影響。
目前,中國生產的手機、液晶電視機、電腦、顯示器等主要電子產品產量很大,其中上游原材料和關鍵零部件基本依賴日本進口。如液晶面板所用的液晶材料、玻璃基板及偏光片,手機等產品使用的微電機、電容、電阻需要的陶粉、鋁箔等原材料。
因此,對於本次地震對中國電子產業帶來的衝擊,有專家認為短時期內將面臨記憶體晶片、液晶面板配套元件等斷貨危機,但也有一部分市場人士認為,本次地震對國內電子產業影響有限。

1.1.日本海外佈局分散停產風險
中國國內電子產業目前處在“日本核心元件—中國組成加工成品—全球市場銷售”產業分工鏈條上的一環,而且替代進口來源稀缺,使得一時間根本無從尋找替代供貨來源。尤其是原材料和關鍵零部件。
據統計,2010年中國從日本進口額達1761.1億美元,其中機電,音像設備及其零件、附件是848.1274億美元,占48.0%。
尷尬的地位加上如此巨大的占比量,將在未來一段時間內,使得整個電子行業極有可能會因核心部件供貨量減少而造成成品出貨量銳減。像智慧手機、液晶電視、數位相機等相關產品在短時間內供需矛盾可能會凸顯,部分產品甚至可能面臨斷貨危機。
但因為日本之前的產業轉移和全球佈局,日本企業的受損對中國國內電子產業而言並不是災難性的,而中國企業的抗風險能力顯然也在提高。如果發生在前些年,日本如此規模的地震肯定會對全球半導體產業產生巨大影響,但因之前日本半導體已向中國大陸、臺灣等地區轉移,風險降低了不少。
中國電子視像行業協會副秘書長孫新果在接受本報記者採訪時表示,“日本的半導體企業是全球化運營,其本土不是主要的生產基地,而且面板的供應一直處於供大於求的狀態,同時日本企業會因市場的需求對產能進行調整,因供大於求產能已被壓縮,而且供給也僅限於本土企業,因此本次地震對海外如中國大陸、臺灣的影響甚微。”
據瞭解,目前韓國、中國臺灣以及中國大陸的面板廠供應充足,多位專家也預計不會對面板供應產生明顯影響。因此,孫新果認為,本次地震雖然影響肯定存在,但基本上限制在晶片及記憶體等領域,短期內對中國電子產業的影響並不會太大。
京東方公共關係總監張宇認為“為應對突發情況降低風險,京東方的原材料採購遵循兩到三家原則,採購也以日本的關西和南部為主,東北部並不是採購的重點區域。雖然本次地震會有一定的影響,但並不大。”
至於日本面板供應的狀況,集邦科技旗下專業面板產業研究部門指出,主要的面板廠都在日本關西地區,面板廠本身受到的影響較小。而日本面板相關供應鏈,包含面板廠、玻璃基板、彩色濾光片以及偏光板主要新世代的產能都配置在西日本,包括阪神區、九州、廣島等區域,因距離震中央較遠,目前沒有災情。
另外,夏普位於關西的TFT-LCD產線正常。松下等離子工廠和夏普10代面板工廠都在遠離地震中心的大阪。
同樣作為全球重要的記憶體晶片生產基地,地震對韓國、中國臺灣地區的IT企業可能將產生部分影響。東芝日前宣佈關閉一座工廠時,三星及時表示,公司未受任何影響。而商務部一位專家表示,韓國、中國臺灣地區面板業有望趁夏普受困之時獲得更多機會。
臺灣工銀證券投資認為,此次日本強烈地震有利於系統記憶體和快閃記憶體短期報價反彈,但整體而言臺灣企業受惠于轉單效應相對有限。

1.2.價格上漲炒作成分較大
大部分人都關注,如果本次地震使得日本晶片等原材料出口受到障礙的話,會影響全球電子市場訂單的按時交貨,進而影響其價格。
國信證券分析認為,日本地震對記憶體晶片價格的影響最為直接,其他晶片價格同樣受到影響。作為晶片產業鏈的上游企業,這種價格變動將對國內積體電路分銷和設計公司有正面影響,而封測公司則將受到負面影響。
記憶體晶片一直是價格波動較大的積體電路晶片,東芝-新帝聯盟生產了全球將近45%的快閃記憶體晶片。而此次地震直接影響了記憶體供應大廠東芝的晶片生產,預計短期內價格可能出現較大波動。
而張宇認為,電子晶片的價格雖然會漲,但從積體電路的角度考慮,日立、東芝等晶片廠商主要在東京附近,而且也是以關西為主,因此漲價的幅度有限。對國內的積體電路製造廠商來說,主要以分立器件的製造為主,業務影響有限。
雖然目前中國國內晶片預期上漲,而且經銷商也開始囤貨等著漲價。而對於一些媒體上提到的“地震將致電子元器件,特別是電子晶片價格暴漲”一說,孫新果則表示不會出現這種情況,而是有人借海嘯炒作。
據集邦科技統計,信越半導體供應的矽晶圓以12吋矽晶圓為主,95%都供應半導體產業。包括爾必達、東芝都是其客戶,目前這些日本半導體廠都還在評估影響程度。
而在現貨市場,韓國三星、海力士也開始停止報價。台廠方面,力晶半導體已經暫停快閃記憶體現貨報價,將等待評估狀況作調整。南科方面也進行了評估狀況,會視情況作調整。現貨的價格,在中國大陸,週末期間因為預期供貨將受到影響,價格已經開始上漲。
而至於日本企業目前還需要多長時間才能恢復生產,孫新果表示,因為缺乏有效真實的資料,無法作出預計。

2.香港商報:中國通路市場日製電子產品漲價(3/23)
日本是中國最大的進口來源地,而受災的日本東北部地區正是電子、汽車及石化業的重地,中國商務部官員表示,短期內中國在進口原材料方面將受到影響。不過,中國出口到日本的服裝及農產品影響則有限。受日本部分電子企業工廠停產的影響,內地市場目前已出現日產電子數碼產品漲價現象,以芯片的價格漲幅最明顯,數碼相機加價幅度由數百元至數千元(人民幣,下同)不等。
在廣東市場看到的情況,可感受到產業鏈斷裂后產生的影響。日本部分電子企業工廠停產后,內地市場目前已出現日產電子數碼產品漲價現象,以芯片(集成電路)的價格漲幅最明顯。
據中新社報道,在廣東陽江幾大數碼商城,部分電子數碼產品的芯片昨天開始漲價,其中內存條和U盤的價格漲幅最為明顯。進貨商莫先生表示,最近進貨的小部分電腦配件價格每天都在變。如某品牌2G的二代內存條,11日前進貨價為150元(人民幣,下同)左右,現在的進貨價已漲到170多元。
目前內地較為流行的一款某品牌8G容量U盤,日本地震未發生前一般的市場價格為80元,在日本地震發生后目前的市場售價已突破100元。
中新社引述電子產品營銷商李先生的話稱,日本部分相關企業停產將導致電子產品核心芯片和重要配件出現供貨緊張,因為日本的電子產業掌握著最上游的產品和核心技術,在全球IT產業鏈中占據重要位置。本次強震導致部分日本電子企業停產,內存芯片的生產可以說是首當其沖。儘管目前內地的電子數碼產品價格波動不大,但產品中的核心芯片的供貨鏈已出現斷裂。如果這些芯片巨頭在短期內不能復產,內存芯片的率先漲價或將引發整個電子數碼產業的漲價潮。
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