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東日本大地震對我國相關產業之影響評估—摘要 (2011-03-24 IEK產業情報網 )

2011年3月11日下午日本東北地區宮城縣外海發生規模9.0的強震,並引發超過10公尺高的大海嘯,以及後續因為福島核電廠之事件影響,災害範圍擴及東北及北關東等區域。日本東北地區多為觀光、漁港、農業大縣,在工業方面除了運用森林資源的製材及造紙工廠外,以豐田汽車為首的汽車人才培育中心倍受矚目,正逐步發展為日本主要汽車產業基地。此外,茨城縣目前是日本重化工業的重要工業基地,而栃木縣中部亦有部份電器機械為主的工業區。
依據目前資訊彙整,災區中的茨城縣為日立集團以及其他公司重要的生產區域,除日立製作所外,日立化成(Hitachi Chemical)與日立電線(Hitachi Cable)也將主要生產據點設立在附近;JX日鑛的三處工廠也位處茨城縣中,茨城縣雖非震度最強,但五至六級的地震強度將對生產造成影響,甚至對設備與建築物造成破壞,目前因受電力供應不足影響,將會是復工的關鍵。
但由3/21彙整資料顯示,東北電力已宣佈3/19-3/27暫停限電計畫,3/22亦確定停止限電。東京電力方面,自3/19日起已連續三天停止限電措施,且未來各GROUP也僅限3小時(一個時段),而每日晚上會針對當日的用電情況來決定隔天是否採取限電措施。由以上的狀況來看,未來限電的影響將會逐漸降低,對災區工廠回復生產塑造有力的條件。
對我國相關產業鏈影響最大的部分,應在於我國電子資訊產業、汽車產業和精密機械產業,其所使用的許多上游原材料和關鍵零組件係由日本為主要供應源,若相關工廠受損停產,或工廠未受損但因交通運輸基礎建設受損或電力供應不穩定而無法出貨時,對我國汽車產業和精密機械產業,以及兩兆產業、中游電子零組件和下游資通訊電子產品業都會有所影響,但程度則須視各公司原料庫存和是否有替代供應商等狀況而定。目前掌握可能影響較大的關鍵材料和零組件如下:

1. 面板模組驅動IC貼合所使用的異方性導電膠(ACF)
LCD驅動IC貼合的異方性導電膠(ACF)全球主要由日立化成與SONY Chemical供應,其中日立化成與SONY Chemical的主要生產據點均位於停電區域內,若停電議題持續,應密切觀察是否造成我國面板相關產業料源供應問題。但根據SONY Chemical於3月14日官網稱:「生產據點鹿沼事務所因地震自主停電」,可望在供電正常下恢復生產;另根據日立化成3月17日台灣分公司聲明:「日本五所、南結城兩個生產據點量產已經再啟動;…兩個工廠皆不位於輪流分區停電範圍內,可以實施連續性作業」;同時,日立化成總公司官網也聲明:「ACF逐漸恢復生產,可再開始供貨」。由於日立化成佔全球ACF供應量的五成,日立化成二座工廠的復工,若後續原料供應與產品運送出口沒有問題,則可以逐漸化解國內業者ACF可能缺貨的疑慮。

2. 半導體矽晶圓
從國外進口60萬片12吋矽晶圓,其中七成由日本供應。此次地震影響日本兩大供應商信越和SUMCO部分工廠的供應外,MEMC的宇都宮廠也受到影響。對日本東北地區造成了嚴重衝擊,而半導體矽晶圓供應領導廠商日本信越(SEH)與SUMCO在主要災區設有生產工廠,受到影響而呈現停工之狀態,美國MEMC的宇都宮工廠亦受到水電供應影響而呈現停工。所幸其仍有其他地區的工廠可以因應,信越有美國工廠,SUMCO主要生產重心位於九州,皆未受到影響,此外也可尋求WACKER、MEMC等非日系廠商支援。若日本廠商無法出貨,台勝科受惠於日本半導體矽晶圓產能受創之轉單效應,也將目前30萬片8吋矽晶圓及18萬片12吋矽晶圓的產能盡可能提升,以因應供貨吃緊之問題,故我國整體半導體業者雖會受到一些影響,但整體影響程度應該不高。

3.四元LED生產所需GaAs基板缺貨風險降低:
四元LED生產所需GaAs基板,國內主要供應來源為日本,目前DOWA電子、三菱化學、日立電線供應仍受到影響。但日本主要供應商住友電氣工業供貨供應未受影響,使得整體缺貨風險降低,三菱化學受損所造成的供應缺口,廠商自Freiberger、AXT等替代供應商取得供應,GaAs基板缺貨風險降低。

4. 印刷電路板業的壓延銅箔:
JX日鑛為金屬材料供應大廠,其「白銀工廠」、「磯原工廠」與「HMC工廠」皆位處茨城縣,磯原工廠生產顯示器、半導體、硬碟與光碟用的靶材,白銀工廠生產電解銅箔與壓延銅箔,其中JX日鑛在壓延銅箔的全球市佔率達75%。目前JX日鑛位於茨城縣的日立事業所已預定三月底開始恢復生產,且JX日鑛僅在3/12公告說明位於茨城縣的日立事業所與磯原工廠等的廠房、設備是有受損,何時可以正常恢復生產,目前(3/21)還未公告說明,主要受限到當地的工業用電與用水供應還未穩定,無論是生產壓延銅箔或是電解銅箔,都需要24小時運作,以確保產品的穩定性。雖然JX日鑛位於茨城縣的壓延銅箔工廠受損,不過JX日鑛在菲律賓設有壓延銅箔的生產線,所以對於壓延銅箔的供應,將會採用調度生產的方式來滿足客戶的需求。目前軟板廠商正逐漸採用高品質的電解銅箔來取代高價位的壓延銅箔,使得壓延銅箔僅應用於硬碟讀取頭和折疊手機之轉折處,其他軟板的應用產品都是採用電解銅箔,並且全球前三大電解銅箔為建滔化工(港商)、南亞(台商)、長春(台商),同時日商也在台商設有電解銅箔生產工廠,如:台灣銅箔和古河銅箔,在此次日本地震中並未受到影響,將可正常供應軟板所需之電解銅箔,所以此次日本地震在壓延銅箔與電解銅箔的供應上,對於我國印刷電路板產業之影響並不會太大。

5. IC載板用BT樹脂
日本Mitsubishi Gas和Hitachi Chemical二家公司供應全球近九成的IC載板用BT樹脂,在這次日本地震中,Mitsubishi Gas位於褔島縣白河郡工廠(當地子公司エレクトロテクノ株式會社)以及茨城縣神栖市之鹿島工廠,和Hitachi Chemical位於茨城縣縣西地區以及千葉縣內之生產據點都有所受損,短期內可能以庫存支應原訂單,目前暫緩接受新的訂單。雖然對於國內IC載板廠商所需上游BT樹脂基板的供應上有些許影響,然而國內IC載板廠商均備有安全庫存,並且可轉向國內南亞塑膠購買BT樹脂基板。面對日本BT樹脂基板供應商暫緩接受訂單之時,國內相關產業仍可能需提前啟動因應材料變更的製程更新準備,以降低對生產的衝擊。基本上,面對日本BT樹脂基板供應商暫緩接受訂單之時,對於國內相關產業影響並不大。

6. 半導體、面板及其他光電產業的製程設備
長期而言,日本為我國半導體與顯示器製程設備重要的供應來源,其中在微影曝光設備部份,除了荷蘭大廠ASML之外,幾乎全部來自於日本,Nikon、Canon與NSK在半導體設備合計近40%市占率、面板設備幾近100%,而Canon在LED設備也有20%市占率。Nikon生產半導體與LCD面板曝光機台的廠房,分別位於宮城縣刈田郡與栃木縣大田原市,目前已知精機廠相關建築物及設備均已陸續恢復中,栃木縣的精機工廠,預計本週內復工;而宮城縣的精機工廠,因為受到較嚴重的破壞,預計最快三月底復工,復工進度快於外界預期。Canon負責生產曝光機台及相關零組件的栃木縣宇都宮事業所與茨城縣阿見事業所、取手事業所,生產光學元件與沈積材料的茨城縣結城市Canon Optron公司都暫停生產,復工日期未定,神奈川縣的佳能ANELVA及滋賀縣的佳能機械影響較小,將陸續復工。日本兩大曝光機製造工廠都坐落於強震區呈現停工狀態,在國內的設備維修部份,短期有台灣分公司與美國分公司可以支援零組件備品及維修服務,對我國半導體與顯示器產業的運作應無影響。但中長期則需視兩大廠實際損壞與復原的狀況而定。然而以目前台灣電子產業在上游製程的黃光微影設備仰賴國外廠商的程度,新機台交期遞延是否會衝擊國內相關製造業者的設備擴廠計畫,進而影響業者擴充產能導致產品供給短缺,仍待密切觀察後續效應。
薄膜與蝕刻設備商東京電氣(Tokyo Electron Ltd.)在宮城縣與岩手縣的廠房則受震災影響而停工,預計4週內陸續復工,東京電氣並擴大山梨分公司的生產規模以因應紓解產能壓力,特別是半導體業者近來積極增加40nm與28nm先進製程的產能,勢必將受到影響,相關半導體製造業者也開始評估,必要時將65nm製程機台轉換至先進製程使用,再加上東京電氣已調節各廠產能以供明年需求,預估將有效紓緩訂單壓力。
氣相沈積(PECVD)設備大廠優貝克(ULVAC)位於青森縣的廠房及設備影響輕微,待電力恢復正常供應即可再投入生產;但部份貨物在八戶港待運時受到海嘯影響,損害程度則待進一步確認,是否將影響太陽能業者的產能擴充,目前仍待釐清。
此次東日本震災對電子設備產業的影響,預估以微影、薄膜沈積與乾式蝕刻設備受到牽連較大。其中面板業的微影設備幾乎百分之百來自日本廠商供應,Nikon與Canon延緩交機時程,對面板廠擴充產能的影響,待後續觀察;在半導體微影設備部份,由於美商艾司摩爾(ASML)的市佔率不易撼動,對國內設備業者將不會有任何的影響。在鍍膜沈積與乾式蝕刻部份,東京電氣(TEL)與優貝克(ULVAC)則需面對應用材料等美商公司的積極搶市,但預估短期內將不會造成缺機潮,中長期則視設備業者調節生產基地的措施是否奏效。

7. 精密機械產業的關鍵零組件
Fanuc、Mistubishi、Omron等三家日本工業控制與自動化國際大廠在此次地震後均表示產能受到衝擊的程度輕微,主要的影響來自於供應鏈受損與限電,但限電的範圍逐漸在縮小當中,依此評估地震發生後的一、兩週影響其供貨的進度相當明顯,但是未來短期內將會逐步恢復穩定。比較需要注意的是原本就已經傳聞將在4月份調漲控制器價格的風聲,將因此次地震的影響使其可能性大增,加上匯率波動的影響,下游廠商有必要及早因應。
其他如主軸軸承及線性傳動元件等零組件,日本大廠NSK與THK僅有小部份因日本實施計畫停電影響生產狀況,並無因地震造成太大的損傷影響供貨,而國內已有自主生產能力,短期內可轉用台灣能供應的零件。目前國內工具機業者靠庫存還能維持正常運轉,但供應鏈從上游的鋼料、控制器所使用的晶片等零組件中的零組件,目前日本業者評估短期並不受影響,因此,對國內工具機產業的衝擊不大。

8. 汽車產業的關鍵零組件
台灣汽車製造產業主要為日系母廠在台組裝生產基地,其中引擎與變速箱等核心零組件也幾乎皆由日本母廠提供,故台灣整車產業與日本關聯性相當高。目前由日本各大汽車公司所發布的新聞稿均表示主要工廠並未受損,但在3/15前大多處於停工的狀態。根據今天各車廠的公告,豐田和日產二大汽車公司在17日起將恢復數座工廠的運作,但目前台灣車廠關切的焦點已不是整車廠的復工進度,而是與台灣車廠組車更密切的關鍵零組件廠復工時程。3/20美國GM宣布位於路易斯安娜州的工廠已經因為缺乏零件而停工,加上日本車廠目前大多未復工,且對於下游零組件供應商的情形仍未能全盤掌握,台灣車廠面臨缺料的風險日益升高,需要密切關注。另國內業者建議,若日本母廠開始供貨時,希望政府可以協助提供便捷通關程序,有效縮短通關時間,以利廠商掌握時效性。
然而,由於此次災害異常重大,日本本土的供應鏈生產線是否順利恢復正常,我國車廠能否解除缺料危機,還須追蹤相關工廠是否能夠順利復工和周邊交通運輸狀況而定。日系車廠的供應鏈體系相當複雜,國內車廠通常係針對技術母廠單一窗口進行採購,未必通盤瞭解所有零組件的供應廠商,欲立即瞭解可能影響恐怕困難。不過由於多數日系車廠已在全球各地設立生產聚點,若短期內日本工廠無法立即恢復供料,仍有可能透過其他國家的配合零組件供應商取得料件,國內車廠目前都正努力的嚐試與日本母廠聯繫協調中。未來是否會受影響,將在未來兩週內視日本是否復原而定。
本次東日本大地震對其相關產業的影響,目前因為大部分日本企業未恢復正常運作,相關資訊仍相當零散,對我國供應鏈的影響需要繼續深入的觀察。以目前所擁有的資訊判斷,汽車、石化和部分電子材料工業所受到的影響較大,其他工業的損失應該不致太嚴重,但後續仍需留意汽車、重化工、電器機械產業等受到的衝擊及影響,以及福島縣的福島第一與福島第二核能發電廠核能災變,所引發後續供電狀況對工業生產的影響。
此外,根據韓國LG經濟研究院發布的地震影響分析指出,震後日本產業的全球定位將出現關鍵性的變化;這次日本大地震可以說是亞洲產業分工體系變動的分水嶺,該院認為震後日本產業地位將逐漸勢微。在日韓產業間的高度競爭中,韓國是否有機會趁機崛起,頗值得後續持續觀察。

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總體面分析
  • 東日本大地震對我國相關產業之影響評估—總體面

東日本大地震對於我國產業影響
  • 東日本大地震對我國石化產業之影響評估
  • 東日本大地震對我國半導體產業之影響評估
  • 東日本大地震對我國面板產業之影響評估
  • 東日本大地震對我國電子材料產業之影響評估
  • 東日本大地震對我國鋰電池與材料產業之影響評估
  • 東日本大地震對我國電子零組件產業之影響評估
  • 東日本大地震對我國汽車產業之影響評估
  • 東日本大地震對我國汽車電子產業之影響評估
  • 東日本大地震對我國機械產業之影響評估
  • 東日本大地震對我國LED產業之影響評估
  • 東日本大地震對我國太陽光電產業之影響評估
  • 東日本大地震對我國生技產業之影響評估
  • 東日本大地震對我國醫療器材產業之影響評估

東日本大地震對於各國經貿情勢影響
  • 東日本大地震對韓國產業之影響評估
  • 東日本大地震對中國大陸產業之影響評估
  • 東日本大地震對歐盟及法國產業之影響評估
  • 東日本大地震對德國產業之影響評估
  • 東日本大地震對美國產業之影響評估
  • 東日本大地震對英國產業之影響評估
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