《大行報告》瑞銀下調友邦(01299.HK)目標價至90元 評級「買入」阿思達克財經新聞 (2019-10-18 10:05:20)

瑞銀發表的研究報告指,認為針對友邦(01299.HK)香港區的增長的負面因素已反映,而該行最「熊」的估算仍反映公司2020年預測內含價值營運回報率(RoEV)為14%,高於歷史平均的13.4%,重申對其「買入」評級,認為其估值吸引並提供了一個罕有的機會買入,但將其目標價由92元降至90元,以反映近期香港局勢對新業務價值增長的影響。該行與友邦管理層會面後對友邦中國策略看法正面,而瑞銀的調查亦顯示友邦在經紀分布方面仍有區分,為反映香港方面的影響,將下半年集團新業務價值預測調整至下跌2%,但預計2020年上半年新業務價值增長將復甦至6%,而2020年下半年增長進一步加速至24%。

該行認為友邦於2020年有可能開始在中國版圖上擴張,並每年增1-2個省份。以城市為基礎的策略將助AIA複製其經紀模式及以其保障為主的產品組合。而公司有較強品牌及顧問服務,有助避免價格方面的競爭,另外未來亦有機會在健康科技上有所區分。

瑞銀指友邦將於11月15日公布第三季業績,預期香港的局勢將影響到內地旅客保單銷售,並預期友邦香港第三季新業務價值將跌19%。而中國基數較高,料集團新業務價值將增2%。另外該行亦認為第四季將繼續有影響,而內地客保單銷售將在2020年復甦。(el/u) ~

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